Videon visar en fantastisk shemale vid namn Carmen Moore som har hård analsex med en man. Hon har stora bröst som säkert kommer att göra varje man svag i knäna. När scenen börjar, strippar Carmen förföriskt ner och visar upp sina crossdressing-färdigheter. Hennes stora bröst studsar när hon rör sig, vilket ger mannen en glimt av vad som kommer att komma. Men saker och ting blir snabbt hetare när de går vidare till en intensiv rövknullning. Carmen stönar högt när mannen hamnar på hennes tighta hål, vilket gör hennes stön ännu högre. Slutligen kan mannen inte hålla sig längre och exploderar över hela hennes ansikte, vilket lämnar henne täckt av hans heta sperma. Detta är ett måste för fans av stora bröst, crossdressing och hårda fetischscener.