Videoen viser en fantastisk shemale ved navn Carmen Moore, som nyter hardcore analsex med en mann. Hun har store pupper som vil få enhver mann til å bli svak i knærne. Som scenen starter, kler Carmen seg forførende ned og viser frem sine crossdressing-ferdigheter. Hennes store pupper spretter mens hun beveger seg, og gir mannen et glimt av hva som venter. Men ting blir raskt varmere når de går over til en intens rövknulling. Carmen stønner høyt mens mannen hamrer på hennes trange hull, noe som gjør henne enda høyere. Til slutt kan ikke mannen holde seg tilbake lenger og eksploderer over hele ansiktet hennes, og etterlater henne dekket av sin varme sæd. Dette er et must-see for fans av store pupper, crossdressing og hardcore fetish-scener.