Il video presenta una splendida shemale di nome Carmen Moore, che si dedica a un sesso anale hardcore con un uomo. Ha grandi tette che sicuramente faranno vacillare qualsiasi uomo. All'inizio della scena, Carmen si spoglia seduttivamente e mostra le sue abilità di travestito. Le sue grandi tette rimbalzano mentre si muove, dando all'uomo un assaggio di ciò che sta per venire. Ma le cose si scaldano rapidamente quando si passa a un'intensa azione di scopata anale. Carmen geme forte mentre l'uomo la penetra nel suo buco stretto, rendendo il suo gemito ancora più forte. Alla fine, l'uomo non può più trattenersi ed esplode sul suo viso, lasciandola coperta dal suo caldo sperma. Questo è un must per gli appassionati di scene di grandi tette, travestito e feticismo hardcore.