Във видеото се появява зашеметяваща шимейл на име Кармен Мур, която се отдава на твърд анален секс с мъж. Тя има големи цици, които определено ще направят всеки мъж слаб в коленете. Когато сцената започва, Кармен съблазнително се разделя и показва уменията си за превръщане в мъж. Големите й цици скачат, като й дават поглед на това, което предстои. Но нещата бързо се загряват, когато се преминат към интензивно анално проникване. Кармен стони силно, докато мъжът я чука в тясната й дупка, което прави стоновете й още по-силни. Накрая, мъжът не може да се задържи и избухва по цялото й лице, оставяйки я покрита с неговата гореща сперма. Това е задължително за феновете на големите цици, кросдресъра и твърдите фетиш сцени.