La vidéo présente une shemale époustouflante nommée Carmen Moore, qui se livre à un sexe anal hardcore avec un homme. Elle a de gros seins qui rendront n'importe quel homme faible aux genoux. Au début de la scène, Carmen se déshabille de manière séduisante et montre ses compétences en matière de crossdressing. Ses gros seins rebondissent en bougeant, donnant à l'homme un aperçu de ce qui va arriver. Mais les choses chauffent rapidement lorsqu'elles passent à une action de sodomie intense. Carmen gémit fort alors que l'homme la défonce, la rendant encore plus forte. Finalement, l'homme ne peut plus se retenir et explose sur son visage, la laissant couverte de son sperme chaud. C'est un incontournable pour les fans de gros seins, de crossdressing hardcore et de scènes fétichistes.