Videoen viser en fantastisk shemale ved navn Carmen Moore, der nyder hardcore analsex med en mand. Hun har store bryster, der vil gøre enhver mand svag i knæene. Som scenen starter, tager Carmen forførende tøjet af og viser sine crossdressing-færdigheder. Hendes store bryster hopper, mens hun bevæger sig, hvilket giver manden et glimt af, hvad der venter. Men tingene bliver hurtigt varme, når de går videre til en intens røvpuling. Carmen stønner højt, mens manden hamrer på hendes stramme hul, hvilket gør hendes støn endnu højere. Til sidst kan manden ikke holde sig tilbage længere og eksploderer over hendes ansigt, og efterlader hende dækket af sin varme sæd. Dette er et must-see for fans af store bryster, crossdressing og hardcore fetish-scener.