Video ukazuje ohromujúcu shemale menom Carmen Moore, ktorá sa oddáva tvrdému análnemu sexu s mužom. Má veľké prsia, ktoré určite zlákajú každého muža. Ako začína scéna, Carmen sa zvodene svlieka a ukazuje svoje zručnosti v crossdresingu. Jej veľké prsia sa otáčajú, dávajúc mužovi záblesk toho, čo príde. Ale veci sa rýchlo rozpália, keď prechádzajú na intenzívnu análnu akciu. Carmen hlasno sténá, keď muž tvrdo šuká jej tesnú dieru, čo ju ešte hlasnejšie sténá. Nakoniec muž už nevydrží a exploduje po celej jej tvári, zanechávajúc ju pokrytú svojou horúcou spermou. Toto je nevyhnutný pre fanúšikov veľkých prsníkov, crossdressing a tvrdých fetiš scén.