De video bevat een verbluffende shemale genaamd Carmen Moore, die zich overgeeft aan hardcore anale seks met een man. Ze heeft grote tieten die elke man zeker zwak in de knieën zullen maken. Als de scène begint, trekt Carmen zich verleidelijk uit en laat ze haar crossdressing vaardigheden zien. Haar grote tieten stuiteren terwijl ze rondbeweegt, waardoor de man een glimp krijgt van wat er gaat komen. Maar de dingen worden snel heet als ze overgaan naar een intense kontneukbeurt. Carmen kreunt luid terwijl de man haar strakke gaatje neukt, waardoor haar kreunen nog luider worden. Uiteindelijk kan de man het niet langer houden en explodeert over haar gezicht, waardoor ze bedekt raakt met zijn hete zaad. Dit is een must-see voor fans van grote tieten, crossdressing en harde fetisj scènes.