Video ukazuje staršího, živého gay pornoherečka jménem Trace, který zkoumá svou sexualitu jedinečným a intimním způsobem. Začne zkoumáním svého vlastního těla, dává si smyslnou masáž, než přejde k zkoumání touh svých partnerů. Jak masáž postupuje, Trace se stává více vzrušeným a začíná zkoumávat svou sexualitu s jiným mužem. Zapojí se do anální akce bez kondomu, vezme ji hluboko do krku a sténá potěšením, když cítí každý centimetr svého partnera natáhnutého. Kamera zachycuje každý okamžik jejich vášnivého setkání, od intenzivního očního kontaktu až po pot lesklý na jejich kůži. Trace si jednoznačně užívá každý okamžik tohoto intenzivního a vášnivého setkání a je zřejmé, že se oba těla stejně těší.