De video bevat een oudere, live homo-pornoster genaamd Trace die zijn seksualiteit op een unieke en intieme manier verkent. Hij begint met het verkennen van zijn eigen lichaam, geeft zichzelf een sensuele massage voordat hij overgaat op het verkennen van de verlangens van zijn partner. Naarmate de massage vordert, wordt Trace meer opgewonden en begint hij zijn seksualiteit te verkennen met een andere man. Hij gaat akkoord met anale seks zonder condoom, neemt het diep in zijn keel en kreunt van genot terwijl hij elke centimeter van het strakke gaatje van zijn partner uitgerekt voelt. De camera vangt elk moment van hun gepassioneerde ontmoeting vast, van het intense oogcontact tot het zweet dat op hun huid glinst. Trace geniet duidelijk van elk moment van deze intense en gepassioneerde ontmoeting, en het is duidelijk dat ze beiden evenveel genieten van elkaars lichamen.