Το βίντεο παρουσιάζει έναν μεγαλύτερο, ζωντανό γκέι πορνοστάρ ονόματι Trace που εξερευνά τη σεξουαλικότητά του με έναν μοναδικό και προσωπικό τρόπο. Ξεκινάει με την εξερεύνηση του δικού του σώματος, δίνοντας στον εαυτό του ένα αισθησιακό μασάζ πριν προχωρήσει στην εξερεύνηση των επιθυμιών του συντρόφου του. Καθώς προχωράει το μασάζ, ο Trace γίνεται πιο ερεθισμένος και αρχίζει να εξερευνά τη σεξουαλικότητά του με έναν άλλο άνδρα. Ασχολείται σε αναλ χωρίς προφυλακτικό, παίρνοντας το βαθιά στο λαιμό του και βογγώντας από ευχαρίστηση καθώς αισθάνεται κάθε ίντσο του σφιχτού κώλου του συντρόφου του τραβηγμένο. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της παθιασμένης τους συνάντησης, από την έντονη επαφή των ματιών μέχρι τον ιδρώτα που λάμπει στο δέρμα τους. Ο Trace απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της έντονης και παθιαστης συνάντησης και είναι σαφές ότι και οι δύο απολαμβάνουν τα σώματα ο ένας του άλλου.