Video obsahuje staršieho, živého gay porno hviezdu menom Trace, ktorý skúma svoju sexualitu jedinečným a intímnym spôsobom. Začína tým, že skúma svoje vlastné telo, dáva si senzuálnu masáž a potom prechádza na skúmanie túžob svojho partnera. Ako masáž postupuje, Trace sa stáva viac vzrušeným a začína skúmať svoju sexualitu s iným mužom. Zapája sa do análneho sexu bez kondómu, berie ho hlboko do hrdla a sténá od potešenia, keď cíti každý centimeter tesnej dierky svojho partnera natiahnutého. Kamera zachytáva každý moment ich vášnivého stretnutia, od intenzívneho očného kontaktu až po pot leskávajúci na ich koži. Trace si jasne užíva každý moment tohto intenzívneho a vášnivého stretnutia a je jasné, že obaja si rovnako užívajú svoje telá.