V videu je starejši, živo gej porno zvezdnik po imenu Trace, ki raziskuje svojo spolnost na edinstven in intimen način. Začne z raziskovanjem svojega telesa, si daje senzualno masažo, preden preide na raziskovanje želja svojega partnerja. Ko se masaža nadaljuje, Trace postane bolj vzburjen in začne raziskovati svojo spolnost z drugim moškim. Ukvarja se z analnim seksom brez kondoma, ga vzame globoko v grlo in stoka od užitka, ko čuti vsak centimeter tesne luknje svojega partnerja raztegnjene. Kamera ujame vsak trenutek njihovega strastnega srečanja, od intenzivnega očesnega stika do znoja, ki se blešči na njuni koži. Trace očitno uživa v vsakem trenutku tega intenzivnega in strastnega srečanja, in jasno je, da oba enako uživata v telesnih razmerah.