В клипа се появява по-възрастен гей порно звезда на име Трейс, който изследва своята сексуалност по уникален и интимен начин. Той започва с изследване на собственото си тяло, като си прави сензуален масаж, преди да премине към изследване на желанията на партньора си. С напредването на масажа, Трейс става все по-възбуден и започва да изследва своята сексуалност с друг мъж. Той се занимава с анален секс без презерватив, като го приема дълбоко в гърлото си и стони от удоволствие, като усеща всеки инч от тясната дупка на партньора си разтегнат. Камерата заснема всеки момент от тяхната страстна среща, от интензивния поглед до потния блясък на кожата им. Трейс ясно се наслаждава на всеки момент от тази интензивна и страстна среща, и е ясно, че и двамата се наслаждават една на друга.