ثلاثة آباء دببة ذوات مؤخرة كبيرة يشاركون في الجنس بدون واقي واللسان في الغابة. الرجال السمينون يرتدون جلدًا ضيقًا وأجسادهم المشعرة معروضة بالكامل بينما يتناوبون على مص قضبان بعضهم البعض الوحشية. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من لقاءاتهم الجنسية المكثفة، من طريقة ارتداد مؤخراتهم الكبيرة إلى الطريقة التي تنبض بها قضبانهم بالمتعة. يستمتع الأفراد المقنعون بوضوح بأنفسهم، بأجسادهم السمينة والبدينة معروضين بالكامل وهم يئنون ويتأوهون بالمتعة. مع اشتداد العمل، تقرر المجموعة الاستمتاع ببعض المرح معًا، يتناوبان في إعطاء اللسان لبعضهما البعض واستكشاف إحساسات جديدة في الهواء الطلق الرائع. هذا أمر لا بد من مشاهدته لأي شخص يحب المؤخرات الكبيرة، والقضبان الكبيرة، والجنس الساخن في الهواء الظهر.