Trois papas ours aux courbes généreuses s'engagent dans des rapports sexuels sans préservatif dans les bois, gémissant de plaisir alors qu'ils se font plaisir tour à tour. La caméra capture chaque détail de leur rencontre sexuelle intense, allant de la façon dont leurs gros culs rebondissent à la façon dont leur bite palpite. Les individus masqués se font plaisir, avec leurs corps gras et costauds exposés en entier. Alors que l'action chauffe, le groupe décide de s'amuser ensemble, se donnant tour à tour des fellations et explorant de nouvelles sensations en plein air. C'est un must pour tous ceux qui aiment les gros cul, les grosses bites et le sexe chaud en plein air.