Tre store bjørnepappaer engasjerer seg i barbacksex og blowjob i skogen. De lubne mennene er kledd i stramt skinn og deres hårete kropper er på full skjerm mens de bytter på å suge hverandres monsterkuker. Kameraet fanger hver detalj av deres intense seksuelle møte, fra måten de store rumpene spretter til måten kukene banker av glede. De maskerte individene koser seg tydeligvis, med sine fete og kjøttfulle kropper på full skjerm mens de stønner og stønner av glede.