Trzech zadziornych ojców niedźwiedzi angażuje się w seks bez prezerwatywy i loda w lesie. Puszyści mężczyźni ubrani są w obcisłą skórę, a ich owłosione ciała są w pełnej krasie, gdy naprzemiennie ssą sobie potworne kutasy. Kamera uchwyci każdy szczegół ich intensywnego spotkania seksualnego, od tego, jak ich duże dupy podskakują, po sposób, w jaki ich fiuty pulsują z przyjemności. Zamaskowane osoby wyraźnie cieszą się sobą, z ich grubymi i mięsistymi ciałami na pełnym widoku, gdy jęczą i stękają z rozkoszy. W miarę rozgrzania się akcji, grupa postanawia się wspólnie bawić, robią sobie loda na zmianę i odkrywa nowe doznania w doskonałym plenerze. To obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają duże dupy, duże kutaski i gorący seks na świeżym powietrzu.