Tři velcí medvědí táti se zabývají šukáním bez sedla a kouřením v lese. Baculatí muži jsou oblečeni v těsné kůži a jejich chlupatá těla jsou na plné výstavě, když se střídají v sání monstrózních kohoutů. Kamera zachycuje každý detail jejich intenzivního sexuálního setkání, od toho, jak jejich velké zadky poskakují, až po to, jak jejich kohouti tepou rozkoší. Maskovaní jedinci si zjevně užívají sami sebe, se svými tlustými a hovězími těly v plné parádě, když sténají a sténají blahem. Jak se akce rozpálí, skupina se rozhodne užít si spolu nějakou zábavu, střídavě si dávají kouření a zkoumají nové pocity v skvělém venkovním prostředí. To je nutností pro každého, kdo miluje velké zadky, velké kohouty a horký sex venku.