זוג הומוסקסואל הרפתקני חוקר את ההנאות של מין אנאלי ואוראלי. הם מתחילים עם משחק מקדים חושני, חוקרים זה את גופו של זה בידיים ובפה. ככל שהם מרגישים בנוח, הם עוברים לחקור זה את גופו של זה עם הלשון והאצבעות שלהם. המצלמה לוכדת כל רגע מהתעלסות האינטנסיבית שלהם, מהאופן שבו גופם מתפתל בהנאה ועד לאופן שבו שפתיהם עוטפות זו את זו בגרונות. התשוקה ביניהם מורגשת כשהם מחליפים עמדות, מתחלפים למצוץ ולרכב זה על זה על זין קשה. לבסוף, הם מגיעים לנקודת האל חזור, שם שניהם גומרים יחד בגמירה מסיבית שמשאירה אותם מכוסים בהצטיינות חמה ודביקה. הסרט המלא הזה מציג את התשוקה הגולמית והלא מסוננת בין שני זוגות הומואים חובבים שמשתוקקים לחקור את המיניות שלהם.