Млади геј пар истражује ужитке аналног и оралног секса уз неку сензуалну предигру, истражујући тела једно другог рукама и устима. Како постају удобнији, прелазе на истраживање затегнутих гузица језицима и прстима. Камера снима сваки тренутак њиховог интензивног вођења љубави, од начина на који се њихова тела грче од задовољства до начина на који им се усне обавијају око грла. Страст између њих је опипљива док мењају положаје, наизменично сишу и јашу једни друге тврде кучке. Коначно, достижу тачку без повратка, где обоје свршавају заједно у масивном цумсхоту који их оставља прекривеним врућом лепљивом спермом. Овај цео филм приказује сирову нефилтрирану страст између два аматерска геј пара који су жељни да истраже своју сексуалност.