Mladý a dobrodružný gay pár skúma pôžitky análneho a orálneho sexu, skúma svoje telá rukami a ústami predtým, ako sa navzájom potešia horúcim, lepkavým semenom. Tento celovečerný film zachytáva každú chvíľu ich intenzívneho milovania, od toho, ako sa ich telá zvíjajú rozkošou až po to, ako ich pery obopínajú hrdlá. Vášeň medzi nimi je hmatateľná, keď si vymieňajú pozície, striedajú sa v cmúľaní a jazdia na tvrdých kohútoch. Nakoniec sa dostanú do bodu, odkiaľ niet návratu, keď obaja vyvrcholia spolu v masívnom výstreku, ktorý ich nechá pokrytých horúcim, lepivým semenom.Surový a nefiltrovaná vášeň medzi dvoma amatérskymi gay pármi, ktoré túžia preskúmať svoju sexualitu.