Et ungt og eventyrlystne homofilt par utforsker gledene ved anal og oralsex. De starter med sensuelle forspill, og utforsker hverandres kropper med hendene og munnen. Etter hvert som de blir mer komfortable, går de videre til å utforske hverandres stramme rumper med tungene og fingrene. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense elskov, fra måten kroppene deres vrir seg i nytelse til måten leppene deres omslutter hverandres struper. Lidenskapen mellom dem er til å ta og føle på når de bytter stilling, suger og rir på hverandres harde kuker. Til slutt når de point of no return, hvor de begge kommer sammen i en massiv cumshot som etterlater dem dekket av varm, klissete cum. Denne helfigursfilmen viser den rå og ufiltrerte lidenskapen mellom to amatør homofile par som er ivrige etter å utforske sin seksualitet.