Genç ve maceraperest bir eşcinsel çift, anal ve oral seksin zevklerini keşfediyor. Elleri ve ağızlarıyla birbirlerinin vücutlarını keşfederek duygusal ön sevişmeyle başlıyorlar. Daha rahat hale geldikçe, birbirlerinin sıkı popolarını dilleri ve parmaklarıyla keşfetmeye geçiyorlar. Kamera, yoğun sevişmelerinin her anını, bedenlerinin zevk içinde kıvranma şeklinden, dudaklarının birbirlerini boğazlarına nüfuz etme şekline kadar yakalıyor. Pozisyonları değiştirdikçe, sırayla birbirlerini sert sikerek ve sırayla emerken aralarındaki tutku hissedilebilir. Sonunda, sıcak, yapışkan spermlerle kaplanmış büyük bir boşalmada birlikte boşaldıkları dönüşü olmayan noktaya ulaşıyorlar. Bu tam uzunlukta film, cinselliklerini keşfetmek için sabırsızlanan iki amatör gay çift arasındaki ham ve filtresiz tutkuyu sergiliyor.