Ett ungt och äventyrligt gaypar utforskar njutningarna med anal- och oralsex. De börjar med sensuellt förspel och utforskar varandras kroppar med sina händer och munnar. När de blir mer bekväma utforskar de varandras tighta rumpor med sina tungor och fingrar. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva älskog, från hur deras kroppar vrider sig i njutning till hur deras läppar omsluter varandras strupar. Passionen mellan dem är påtaglig när de byter ställning, turas om att suga och rida varandras hårda kukar. Till slut når de point of no return, där de båda kommer tillsammans i en massiv utlösning som lämnar dem täckta av varm, kladdig sperma. Den här helfigursfilmen visar den råa och ofiltrerade passionen mellan två amatörhomosexuella par som är ivriga att utforska sin sexualitet.