Mladý a dobrodružný gay pár zkoumá potěšení z análního a orálního sexu. Začínají smyslnou předehrou, prozkoumávají svá těla rukama a ústy. Jakmile se stanou pohodlnějšími, přejdou k vzájemnému prozkoumávání svých těsných zadků jazyky a prsty. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního milování, od toho, jak se jejich těla svíjejí rozkoší až po to, jak se jejich rty obepínají kolem krku. Vášeň mezi nimi je hmatatelná, když si vyměňují pozice, střídají se v sání a jezdí na tvrdých kohoutech. Nakonec dosáhnou bodu, odkud není návratu, kdy oba vystříknou společně v masivním výstřiku, který je nechá pokryté horkým, lepkavým spermatem. Tento celovečerní film předvádí surovou a nefiltrovanou vášeň mezi dvěma amatérskými gay páry, které touží prozkoumat svou sexualitu.