Video představuje dva amatérské gaye, jednoho medvěda a druhého hráče, kteří se zapojují do intenzivní anální hry. Medvěd dominuje svému partnerovi, zatímco druhý muž se dívá a užívá si pozornost. Akce začíná tím, že se medvěd postaví na všechny čtyři a vezme ho zezadu, hlasitě sténá, když cítí potěšení, které se v něm hromadí. Poté se skloní, aby svému partnerovi dal kouření, než přejde na záda a vklouzne rukou hluboko do své těsné dírky. Medvědi sténají hlasitěji a naléhavěji, když se blíží k orgasmu, až nakonec už se nemůže udržet. Kamera zachycuje každý okamžik akce, od medvědích výrazů obličeje až po způsob, jakým se jeho tělo třese rozkoší. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat horkou, vášnivou anální hru mezi dvěma souhlasnými dospělými.