Двама аматьорски гей мъже, единият мечка, а другият играч, участват в интензивна анална игра. Мечката доминира над партньора си, докато другият мъж гледа и се наслаждава на вниманието. Акцията започва с мечката, която застава на четири крака и я поема отзад, стенейки силно, докато усеща как удоволствието се натрупва в него. След това се навежда, за да свири партньора си. След това той се премества по гръб и плъзга ръката си дълбоко в тясната си дупка. Мечките стенат все по-силно и по-настоятелно, докато се приближава все повече до оргазма, докато накрая той вече не може да се сдържа. Камерата улавя всеки момент от действието, от израженията на лицето до начина, по който тялото му се тресе от удоволствие. Това е задължително за всеки, който обича да гледа гореща, страстна анална игричка между двама съгласни възрастни.