Ein Bär dominiert seinen Partner, während ein anderer Mann zuschaut und die Aufmerksamkeit genießt. Die Aktion beginnt damit, dass der Bär auf alle Viere geht und von hinten genommen wird, laut stöhnend, während er spürt, wie sich das Vergnügen in ihm aufbaut. Dann beugt er sich vor, um seinem Partner einen Blowjob zu geben, bevor er sich auf den Rücken bewegt und seine Hand tief in sein enges Loch gleitet. Die Bären stöhnen immer lauter und drängender, wenn er dem Orgasmus immer näher kommt, bis er sich schließlich nicht mehr zurückhalten kann. Die Kamera fängt jeden Moment der Aktion ein, von den Bären bis hin zu Gesichtsausdrücken und der Art, wie sein Körper vor Lust wackelt. Dies ist ein Muss für jeden, der zusieht, der leidenschaftlich zwischen zwei Erwachsenen spielt.