يشارك رجلان مثليان هاويان ، أحدهما دب والآخر لاعب ، في لعبة شرجية مكثفة. يسيطر الدب على شريكه ، بينما يشاهد الرجل الآخر ويستمتع بالاهتمام. يبدأ العمل بتدليك الدب لجميع الأربع وأخذه من الخلف ، ويصرخ بصوت عالٍ عندما يشعر بالمتعة أثناء البناء بداخله. ثم ينحني ليعطي شريكه اللسان ، قبل أن ينزل على ظهره ويدخل يده بعمق في حفرته الضيقة. تئن الدببة بصوت أعلى وأكثر إلحاحًا عندما يقترب من النشوة الجنسية ، حتى لا يعود بإمكانه التراجع. تلتقط الكاميرا كل لحظة من العمل ، من تعابير وجه الدببة إلى الطريقة التي يهز بها جسده بالمتعة. هذا أمر يجب مشاهدته لأي شخص يحب مشاهدة اللعب الشرجي الساخن والعاطفي بين شخصين بالغين بالتراضي.