Два геј мушкарца аматера, један медвед, а други играч, упуштају се у интензивну аналну игру. Медвед доминира својим партнером, док други мушкарац гледа и ужива у пажњи. Акција почиње тако што медвед стаје на све четири и узима га отпозади, гласно стење док осећа задовољство које се гради у њему. Затим се сагиње да свом партнеру попуши, пре него што се помери на леђа и завуче руку дубоко у своју чврсту рупу. Медведи стењу све гласније и хитније док се све више приближава оргазму, док се коначно не може суздржати. Камера снима сваки тренутак акције, од израза медведа до начина на који се његово тело тресе од задовољства. Ово је обавезно видети за свакога ко ко воли да гледа врућу, страствену аналну игру између две одрасле особе која пристаје.