To amatørhomofile menn, en bjørn og en spiller, engasjerer seg i intens anal lek. Bjørnen dominerer partneren sin mens den andre mannen ser på og nyter oppmerksomheten. Handlingen starter med at bjørnen stiller seg på alle fire og tar den bakfra, stønner høyt mens han kjenner nytelsen bygge seg opp inni ham. Han bøyer seg så for å gi partneren en blowjob, før han beveger seg ned på rygg og glir hånden dypt inn i det tette hullet hans. Bjørnene stønner høyere og mer presserende når han kommer nærmere og nærmere orgasme, til han til slutt ikke lenger kan holde tilbake. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra bjørnens ansiktsuttrykk til måten kroppen hans rister av nytelse. Dette er et must-see for alle som elsker å se varm, lidenskapelig anallek mellom to samtykkende voksne.