วิดีโอนําเสนอกระเทยที่น่าทึ่งชื่อ Frankie ผู้ซึ่งโหยหาสัมผัสของพ่อ เธอเริ่มต้นด้วยการเปลื้องผ้าอย่างรัญจวนใจและอวดเรือนร่างที่โค้งมนของเธอก่อนที่จะลงไปสี่ขาและเชิญชวนพ่อของเธอให้เข้ามาหา เขาไม่เสียเวลาสํารวจร่างกายของเธอทุกตารางนิ้วตั้งแต่หน้าอกที่เต่งตึงไปจนถึงรูตูดที่คับแน่น ในขณะที่พวกเขาเข้ากันได้อย่างสบายใจ Frankie เริ่มเล่นกับตัวเองโดยใช้นิ้วของเธอสํารวจร่างกายทุกตารางนิ้วของเธอรวมถึงหน้าอกที่บอบบางและหีแน่นของเธอ พ่อของเธอไม่สามารถต้านทานเสน่ห์ของเธอได้และในไม่ช้าก็ควบคุมตัวเองแทงลึกเข้าไปในตัวเธอในขณะที่เธอครางด้วยความยินดี ในช่วงเวลาผ่านไปแต่ละครั้งแฟรงกี้จะเร้าอารมณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดเธอก็ระเบิดอารมณ์ที่น่าเหลือเชื่อที่ทําให้เธอพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ วิดีโอนี้เหมาะสําหรับทุกคนที่รักการดูกระเทยแปลงเพศที่มีเพศสัมพันธ์กับพ่อของพวกเขา.