Video predstavuje úžasnú shemale Frankie, ktorá túži po dotyku svojho otca. Začína zmyselným vyzliekaním a predvádzaním svojho štíhleho tela, predtým ako sa postaví na všetky štyri a pozve svojho otca, aby prišiel. Nestráca čas skúmaním každého centimetra jej tela, od energických pŕs až po tesného kreténa. Ako sa spolu cítia pohodlne, Frankie sa začne hrať sama so sebou, pomocou prstov skúma každý centimeter svojho tela, vrátane citlivých pŕs a tesnej mačičky. Jej otec neodolá jej kúzlu a čoskoro prevezme kontrolu, vráža sa hlboko do nej, keď stoná od rozkoše. S každým ďalším okamihom sa Frankie stáva viac a viac vzrušenou, až nakoniec vybuchne v ohromujúcom orgazme, ktorý ju úplne uspokojí. Toto video je ideálne pre každého, kto rád sleduje, ako si transsexuálne shemales užívajú so svojimi otcami.