Frankie, en transkønnet kvinde, søger en fars berøring

Videoen viser en fantastisk shemale ved navn Frankie, der higer efter en daddys berøring. Hun starter med at klæde sig sensuelt af og vise sin kurvede krop frem, før hun går ned på alle fire og inviterer sin far til at komme over. Han spilder ingen tid på at udforske hver tomme af hendes krop, fra hendes frække bryster til hendes stramme røvhul. Da de bliver komfortable sammen, begynder Frankie at lege med sig selv og bruger sine fingre til at udforske hver en centimeter af hendes krop , herunder hendes følsomme bryster og stramme fisse. Hendes daddy kan ikke modstå hendes charme og tager snart kontrollen og støder dybt ind i hende, mens hun stønner af nydelse. For hvert øjeblik bliver Frankie mere og mere ophidset, indtil hun til sidst eksploderer i en forbløffende orgasme, der efterlader hende helt tilfreds. Denne video er perfekt til alle, der elsker at se transseksuelle shemales få det med deres daddies.