Frankie, une transgenre, désire la compagnie de son père

Frankie, une shemale éblouissante qui a envie du toucher d'un papa, se déshabille sensuellement et montre son corps courbé avant de se mettre à quatre pattes et d'inviter son papa à venir. Il ne perd pas de temps pour explorer chaque centimètre de son corps, de ses seins fermes à son trou du cul serré. Alors qu'ils se mettent à l'aise, Frankie commence à jouer avec elle-même, en utilisant ses doigts pour explorer chaque pouce de son corps , y compris ses seins sensibles et sa chatte serrée. Son papa ne peut pas résister à ses charmes et prend bientôt le contrôle, la pénétrant profondément alors qu'elle gémit de plaisir. À chaque instant, Frankie devient de plus en plus excitée, jusqu'à ce qu'enfin elle explose dans un orgasme époustouflant qui la laisse complètement satisfaite. Cette vidéo est parfaite pour tous ceux qui aiment regarder des transsexuels s'engager avec leurs papas.