Frankie, egy lenyűgöző shemale, aki egy apuci érintésére vágyik. Azzal kezdi, hogy érzékien levetkőzik, és megmutatja gömbölyű testét, mielőtt négykézlábra állna, és meghívná az apját, hogy jöjjön át. Nem vesztegeti az időt azzal, hogy felfedezi testének minden centiméterét, a hetyke melleitől a feszes seggfejéig. Ahogy kényelmesebbé válnak, Frankie játszani kezd magával, ujjaival felfedezi teste minden centijét, beleértve az érzékeny melleit és a feszesek punciját. Apja nem tud ellenállni a bájainak, és hamarosan átveszi az irányítást, mélyen belé hatol, miközben élvezettel nyög. Minden múló pillanatban Frankie egyre izgatottabb lesz, míg végül felrobban, és teljesen elégedett lesz. Ez a videó mindenkit néz, aki szereti a transzneműeket.