Frankie, seorang shemale yang menawan, dengan sensual menanggalkan pakaiannya dan memamerkan tubuhnya yang berlekuk, sebelum mengajak ayahnya untuk bergabung. Dia tidak membuang masa untuk meneroka setiap inci tubuhnya, dari payudaranya yang montok hingga ke lubang pantatnya yang ketat. Ketika mereka merasa selesa bersama, Frankie mula bermain dengan dirinya sendiri, menggunakan jarinya untuk meneroka setiapinci tubuhnya , termasuk payudara sensitifnya yang ketat dan teruja sehingga ayahnya puas sepenuhnya.