Frankie, upea shemale, kaipaa isänsä kosketusta. Hän aloittaa riisuutumalla aistillisesti ja esittelemällä kurvikasta vartaloaan ennen kuin laskeutuu nelijalkaisiin ja kutsuu isän luokseen. Hän ei tuhlaa aikaa tutkiakseen hänen vartaloaan jokaista senttiä, terhakoista rinnoistaan tiukkaan kusipäähän. Kun he viihtyvät yhdessä, Frankie alkaa leikkiä itsensä kanssa ja tutkii kehonsa jokaista tuumaa, herkät rintansa ja tiukka pillu mukaan lukien. Hänen isänsä ei voi vastustaa hurmostaan ja ottaa pian hallinnan, työntyen syvälle häneen voihkiessaan ilosta. Jokaisella ohimenevällä hetkellä Frankie kiihottuu yhä enemmän, kunnes lopulta räjähtää mieleenpainuvassa orgasmissa, joka jättää hänet täysin tyytyväiseksi. Tämä video on täydellinen kaikille, jotka rakastavat katsoa transseksuaalisia shemaleita saamassa sen päälle isien kanssa.