フランキーという見事なシーメールが、パパの感触を渇望している。彼女は官能的に脱ぎ始め、曲線美のある体を見せつけ、四つん這いになり、パパを誘ってやって来る。彼は彼女の元気な胸からタイトなアナルまで、体の隅々まで探検する時間を無駄にしない。一緒に気持ちよくなると、フランキーは自分自身を弄び始め、指を使って敏感な胸やタイトなマンコを含む体の隅々を探求する。パパは彼女の魅力に抵抗できず、すぐにコントロールを取り、快感で喘ぐ彼女の奥深くに突き入れる。フランキーは瞬間を追うごとにますます興奮し、最終的には完全に満足させる驚くべきオーガズムで爆発する。このビデオは、トランスセクシャルのニューハーフがパパとセックスするのを見るのが好きな人に最適です。.