אב חורג צעיר, שנאבק במיניותו, מוצא נחמה בזרועותיו של אביו החורג. האב החורג, בודיבילדר שרירי עם תשוקה עמוקה לבנו החורג, לוקח על עצמו להדריך את הצעיר בדרך לגבריות. המפגשים שלהם הם לא רק על סקס, אלא גם על אמון, הבנה ואהבה. האב החורג עם גופו הגדול והשרירי, שולט בסצנה, ידיו החזקות חוקרות כל סנטימטר מגופו של בנו החורג. הצעיר, חסר ניסיון אבל להוט ללמוד, מונחה על ידי מומחיות הגבר המבוגר. השיא מגיע כשהאב החורג לוקח את ישבנו הצמוד של בניו החורגים ללא קונדום, גופם השתלב בחיבוק נלהב. זה לא קשור רק למין, אלא גם בקשר בין אב לבנו, קשר שמעבר לגבולות היחסים המסורתיים. האב והבן עוסקים במין, תשוקה ותשוקה. האב והבת חורגים עוסקים במין, יחד, במפגש נלהב, חוקרים אחד את גופו של זה.