Mladý muž, zápasiaci so svojou sexualitou, nachádza útechu v náručí svojho nevlastného otca. Nevlastný otec, svalnatý kulturista s hlboko zakorenenou túžbou po svojom nevlastnom synovi, sa ujíma vedenia mladého muža na ceste k mužstvu. Ich stretnutia nie sú len o sexe, ale aj o dôvere, porozumení a láske. Scéne dominuje nevlastný otec so svojím veľkým, svalnatým telom, jeho silné ruky skúmajú každý centimeter tela jeho nevlastného syna. Mladý muž neskúsený, ale dychtivý učiť sa, je vedený odbornosťou starších mužov. Vyvrcholenie prichádza, keď nevlastný otec vezme svojich nevlastných synov do tesného zadku bez kondómu, ich telá sa prepletú vo vášnivom objatí. Nejde len o sex, ale aj o puto medzi otcom a synom, puto, ktoré presahuje hranice tradičných vzťahov.