Een jonge man, worstelend met zijn seksualiteit, vindt troost in de armen van zijn stiefvader. De stiefvader, een gespierde bodybuilder met een diepgeworteld verlangen naar zijn stiefzoon, neemt het op zich om de jongeman op het pad naar mannelijkheid te begeleiden. Hun ontmoetingen gaan niet alleen over seks, maar ook over vertrouwen, begrip en liefde. De stijfvader domineert met zijn grote, gespierd lichaam het tafereel, zijn sterke handen verkennen elke centimeter van zijn stievezonen lichaam. De jongeman, onervaren maar leergierig, wordt geleid door de oudere mannen. Het hoogtepunt komt wanneer de stiefvader zijn strakke kontjes zonder condooms, hun lichamen in elkaar verstrengeld omarmt. Dit gaat niet alleen over de band tussen seks, maar overstijgt ook de vader- en vaderbanden, overstijgt de grenzen van de traditionele relaties, maar ook de band tussen vader en zoon.