En ung mand, der kæmper med sin seksualitet, finder trøst i sin stedfars arme. Stedfaderen, en muskuløs bodybuilder med en dybtliggende lyst til sin stedsøn, tager sig selv i at guide den unge mand på vejen til manddom. Deres møder handler ikke kun om sex, men også om tillid, forståelse og kærlighed. Stedfaren, med sin store, muskuløse krop, dominerer scenen, hans stærke hænder udforsker hver en centimeter af hans stedsøns krop. Den unge mand, uerfaren, men ivrig efter at lære, bliver styret af den ældre mands ekspertise. Klimakset kommer, da faderen tager sin stedsøns stramme røv uden kondom, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Dette handler ikke kun om sex, men også om båndet mellem far og søn, et bånd, der overskrider grænserne for traditionelle forhold.