En ung mann finner trøst i stefarens armer, og finner trøst i armene hans. Stefaren, en muskuløs kroppsbygger med et dypt ønske om stesønnen sin, tar på seg å veilede den unge mannen på veien til manndom. Møtene deres handler ikke bare om sex, men også om tillit, forståelse og kjærlighet. Stefaren, med sin store, muskuløse kropp, dominerer scenen, og de sterke hendene hans utforsker hver tomme av stesønnens kropp. Den unge mannen, uerfaren, men ivrig etter å lære, blir styrt av den eldre mannens ekspertise. Klimaks kommer når faren tar stesønnens stramme rumpe uten kondom, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Dette handler ikke bare om sex, men også om båndet mellom far og sønn, et bånd som overskrider grensene for tradisjonelle forhold.