מישל אנדרסון, חובבת אמיתית של חדירה אנאלית עמוקה ואינטנסיבית, מחכה בשקיקה לבואם של שני מאהביה. היא משתוקקת לתחושה של הזין השחור העצום שלהם הממלא את ישבנה ההדוק, והיא לא מתכוונת לתת להם לתת לה לחכות. כשהם מגיעים, מישל לא מבזבזת זמן לכרוע על ברכיה לפניהם, לוקחת בשקיקה את איבריהם הפועמים לתוך פיה למציצה מרושלת בגרון עמוק. אבל הפעולה האמיתית מתחילה כשאחד הגברים מטביע את הזין הפועם שלו לתוך התחת הפעור של מישל, בעוד השני צופה, הזין של עצמו פועם בציפייה. המראה של התחת של מישלס נמתח באלימות שולח את התשוקה שלו לדאות, ועד מהרה הוא מצטרף, הזין שלו מוצא את דרכו לתוך החור הפעור של מישל. החדר מתמלא בקולות של ההתעלסות האינטנסיבית שלהם, כשהתחת של מישל דפוק ללא הפוגה על ידי שני הגברים. המראה של הזין שלהם נעלם לתוך החור הפעור שלה רק משמש לתדלק את הרצונות שלהם, מה שמוביל לגמר שיא שרואה את מישל מקבלת פה מלא של זרע חם משני המאהבים שלה.