Michelle Anderson, a mély és intenzív anális behatolás lelkes rajongója izgatottan várja két szeretője érkezését. Vágyakozik hatalmas fekete farkuk érzésére, amelyek kitöltik feszes seggét, és nem hagyja, hogy várják. Ahogy megérkeznek, Michelle nem vesztegeti az időt azzal, hogy letérdel előttük, mohón veszi a szájába lüktető tagjaikat egy hanyag mélytorkú szopásra. De az igazi akció akkor kezdődik, amikor az egyik férfi lüktető farkát Michelles tátongó seggébe meríti, miközben a többiek nézik, saját farka lüktet a várakozástól. Michelles seggének látványa hevesen megfeszíti vágyát, és hamarosan ő is csatlakozik, saját farka találja meg az utat Michelles tátongó lyukába.A szoba megtelik heves szeretkezésük hangjaival, ahogy Michelles fenekét könyörtelenül megbassza a két férfi.A látvány, ahogy farkuk eltűnnek tátongó lyukában, csak arra szolgál, hogy táplálja vágyaikat, ami egy klimax befejezéshez vezet, amiben Michelle egy falat forró gecit kap mindkét szeretőjétől.