Michelle Anderson, o adevărată entuziastă a penetrării anale profunde și intense, așteaptă cu nerăbdare sosirea celor doi iubiți.Ea tânjește la senzația penisurilor lor negre masive care îi umplu fundul strâns, iar ea nu este pe cale să-i lase să aștepte.Pe măsură ce sosesc, Michelle nu pierde timpul în genunchi în fața lor, luându-și cu nerăbdare mădularele pulsânde în gură pentru o muie în gât adânc slobozită.Dar acțiunea reală începe când unul dintre bărbați își plonjează penisul pulsând în fundul larg deschis al lui Michelle, în timp ce celălalt privește, propria lui pulă pulsând de nerăbdare. Vederea fundului lui Michelle fiind întins violent îi trimite dorința să crească, iar în curând se alătură, propriul său penis găsindu-și drumul în gaura căscată a lui Michelle. Camera se umple cu sunetele iubirii lor intense, în timp ce fundul lui Michelle este futut fără încetare de cei doi bărbați. Vederea penisurilor lor disparând în gaura ei căscată servește doar la alimentarea dorințelor lor, ducând la un finisaj climactic care o vede pe Michelle primind o gură de spermă fierbinte de la ambii ei iubiți.