Michelle Anderson, en ekte entusiast av dyp, intens anal penetrasjon, venter ivrig på ankomsten til sine to elskere. Hun lengter etter følelsen av deres massive svarte kuker som fyller hennes stramme rumpe, og hun er ikke klar til å la dem holde henne ventende. Når de kommer, kaster Michelle ikke bort tid på å knele foran dem, ivrig tar de bankende lemmene deres inn i munnen for en slurvete deepthroat-blowjob. Men den virkelige handlingen begynner når en av mennene stuper sin bankende kuk inn i Michelles gapende rumpe, mens den andre ser på, hans egen kuk banker av forventning Synet av Michelles rumpe som blir voldsomt strukket, sender lysten hans skyhøyt, og snart blir han med, hans egen kuk finner veien inn i Michelles gapende hull. Rommet fylles med lydene av deres intense elskov, da Michelles rumpe blir nådeløst knullet av de to mennene. Synet av kukene deres som forsvinner inn i hennes gapende hull tjener bare til å fyre opp lystene deres, noe som fører til en klimaks som ser Michelle motta en munnfull varm sæd fra begge sine elskere.