Michelle Anderson, uma verdadeira entusiasta de uma penetração anal profunda e intensa, aguarda ansiosamente a chegada de seus dois amantes. Ela está desejando a sensação de seus enormes paus negros preenchendo seu cuzinho apertado, e ela não está disposta a deixá-los mantê-la esperando. Quando eles chegam, Michelle não perde tempo em se ajoelhar diante deles, ansiosamente levando seus membros latejantes em sua boca para um boquete desleixado de garganta profunda. Mas a ação real começa quando um dos homens mergulha seu pau latejante em Michelles, enquanto o outro assiste, seu próprio pau latejar de expectativa. A visão da bunda de Michelles sendo violentamente esticada envia seu desejo subindo, e logo ele se junta, seu próprio pau encontrando o caminho para dentro do buraco aberto de Michelles.O quarto se enche com os sons de seu intenso amor, já que o cu de Michelles é implacavelmente fodido pelos dois homens. A visão de seus pênis desaparecendo em seu buraco aberto só serve para alimentar seus desejos, levando a um final clímax que vê Michelle recebendo uma boca cheia de porra quente de ambos os amantes.